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2020年金斧奖出炉!私募平均收益31.64%,CTA策略拔得头筹

[ 2021-04-02 21:14 ]   来源:[ 网络 ]    双击自动滚频 
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  2020年年度金斧奖榜单正式出炉!历时三个月,遵循客观、公正、科学的态度和标准,金斧子在长期覆盖市场上4000多家私募机构旗下10000多只产品的基础上,根据产品参与的市场、采用的策略、风险收益特征,将其分成了十大策略,并根据实际有效样本的情况,主要针对其中五大策略的数百家机构进行深入的定性、定量评判,最后评选出炉并颁发综合实力奖(10年期、5年期、3年期)、成长潜力奖、最佳人气奖、价值投资之星奖四大年度金斧奖。

  参与评选的各私募机构在各策略上至少具备一年或以上的历史可参考公开业绩(个别表现特别突出的会酌情考虑),定量上主要衡量历史收益和风险水平,定性上主要围绕公司背景、投研团队、管理规模、基金经理投资经验、投研创新能力、投资流程灵活程度、风险控制能力以及历史经营表现等方面进行系列细节评估。

  回顾2020年,新冠疫情的爆发成为所有突变的一个开始,从年初全球资本市场接连跌停、熔断,到后来“活久见”的负油价、美股新高、核心资产一路向上,估值驱动下A股市场走出总量行情;下半年随着经济逐步企稳恢复,驱动因素由估值转向盈利,年底许多个股出现“闪崩”,板块分化更加明显,其中不乏结构性投资机会。

  从A股表现来看,截至12月31日收盘,沪指报3473.07点,年度涨幅为13.87%;深证成报14470.68点,年度涨幅为38.73%;创业板报2966.26点,年度涨幅为64.96%。2020年指数表现可圈可点,A股市场也正在悄悄发生微妙而重大的变化——一是上市公司结构与成熟市场差距缩小。二是估值结构变化体现出资源配置效率正在改善。三是投资者结构更趋合理、成熟。

  私募行业方面,2020年,私募证券基金平均收益31.64%;统计期内有7267只产品,其中正收益的产品有6518只,占89.69%、平均盈利37.24%;相对收益来说,有3557只跑赢沪深300,占比48.95%,4309只跑赢中证500,占比59.30%。分策略而言,2020年平均收益表现最好的是管理期货策略(程序化期货策略36.84%、主观期货策略24.94%),其次是多市场策略(复合策略26.25%,组合策略25.98%,宏观策略40.14%),第三是股市相关策略(股票多头34.80%,股票多空35.37%,事件驱动17.82%),最后是相对价值策略(阿尔法策略17.51%,对冲套利策略16.75%)和债券策略(7.22%)。

  提高私募评选标准,用10年眼光看管理人

  从客户价值最大化出发,2016年以来,金斧子将长封闭期产品从单一产品发展到覆盖全品类,2017年A股价值投资元年,金斧子即携手汉和资本在业界率先推出三年期产品,帮助100%的客户穿越牛熊和获得不菲收益。截至2020年底,金斧子集团旗下基金销售平台发行的各类策略(复合策略、价值投资、中性策略、CTA策略、FOF策略等)长封闭期基金发行占比已达60%。

  根据金斧子投研中心搭建的阳光私募基金评估体系为基础,从私募机构是否合规、是否能为投资者提供长期、稳健、持续的业绩回报等多个方面进行综合考察,从中筛选出在长期维度里(10年、5年、3年)表现优异的机构颁发综合实力奖。本届金斧奖,景林资产、高信百诺、重阳投资等斩获2020年年度“综合实力奖(10年以上),”汉和资本、高毅资产、相聚资本、石锋资产、九坤投资等斩获2020年年度“综合实力奖(5年以上)”。

  此外,根据股票多头、管理期货、相对价值、复合策略、宏观策略五大策略所考察的业绩期限,包括正心谷创新资本、远澜信息、展弘投资、龙旗科技、乐瑞资产、丹羿投资、新智达投资等多家机构斩获“综合实力奖(3年以上)”。

  发布核心资产指数,推出水星系列FOF

  随着市场行情从2015年的“预期”,到2017年的“基本面”,再到2019年的“基本面+预期”的演变,价值投资理念不断深入人心,龙头股溢价提升,强者恒强局面进一步深化,“核心资产”概念进入大众视野。2020年,金斧子发布核心资产指数,依据市场地位、净资产收益率、净利润增速、市场参与度四大维度,挑选最具代表性的核心资产组成核心股票池。从历史回溯数据来看,最近3年通过该指数筛选的核心资产累计净值突破2.0,大幅跑赢同期沪深300指数。

  2020年,金斧子重磅推出由创始人兼CEO张开兴领衔、携手头部私募机构的水星价值中国、水星旗舰FOF、水星CTA FOF、水星50专户定制FOF等产品,为高净值投资者提供长期主义、做多中国、科学配置、量身定制的资产配置解决方案。

  努力寻找中国巴菲特,深挖价值投资之星

  在近4年(2017-2020)的基金评估中,无论市场热点如何切换,金斧子观察到业绩表现最为优异的资产管理人,几乎都遵循着深度超长期价值投资的理念。成立九年以来,金斧子价值投资“朋友圈”囊括国内主流价值投资机构景林、高毅、重阳、同犇、汉和、正心谷、睿璞、泰旸、高信百诺等,其中不乏老牌私募、明星私募、市场老兵、新锐白马。金斧子的价值投资私募机构筛选池也正在源源不断挖掘具有潜力的价值投资新星。

  从2018年开始,金斧奖特设“价值投资之星”奖项,在往期业绩考核基础之上,更重视投顾机构对价值投资理念的坚守,坚持长期、专业、专注的投资价值观,通过挖掘企业长期价值、以合理的价格买入并持有,从而获取长期的巨大的绝对收益。从长远看,真正为投资者提供能够“保持稳健增长、享受复利力量、做好时间朋友,穿越股市周期”的投资机会。本届金斧奖,包括正心谷创新资本、石锋资产、大禾投资、泰旸资产、高毅资产、榕树投资、汉和资本、高信百诺、森瑞投资、睿璞投资、壁虎资本、东方马拉松、东方港湾、磐沣投资14家机构摘得2020年年度“价值投资之星”奖。

  *完整奖项榜单如下:

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