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　　2022年09月12日的今天给大家介绍有关于“龙大肉食的股票可以长期持有吗”，一起来看看

　　编辑时间：2022-09-12 15:16 0 1 复制链接

　　肉制品作为我们国家的支柱产业，一直是支撑消费增长非常重要的行业。

　　最近不少股民朋友都在公众号问我，龙大美食?002726怎么样呀？值不值得上车？今天咱们就来详细讲讲，龙大美食这支肉制品板块的热门股。

（一）肉制品行业分析

　　一、从基本面看肉制品的投资逻辑

　　首先，对于肉制品行业到底是做什么的我们得了解？肉制品说得简单一点就是指经调味制作的动物蛋白制品，一般有以下两种：熟肉制成品或半成品。

　　肉制品行业一直以来都是消费板块主力之一了，对增强消费和经济拉动有着非常大的作用。

　　接下来咱们就一起从市场需求和行业竞争来分析下肉制品板块的投资逻辑：

　　★从市场需求来看：

　　1、跟着国民金融的发展、居民收入水平的提高和城市生活节奏的加快，消费用户对待肉制品的需要呈现出了旺盛的增长势态。

　　2、近年来，大中城市超市连锁企业呈现了繁盛发展，让零售终端配套各式冷藏柜得到了长期发展，就连冷链肉制品也得到了长期发展，从而为行业的需求增长打下了坚实基础。

　　★从行业竞争来看：

　　就行业现状来介绍，在我国，当前机械化程度较低，技术水平还比较落的企业占了大多数，机械化程度高、技术先进的企业还是很少的。肉类加工行业及屠宰的竞争格局在市场的推动下正在发生迅速改变，虽说规模化企业与小型企业仍然存在竞争，但行业集中度一直在上涨，规模化的屠宰加工企业在未来会在其行业中占据主流地位。

　　整体来讲，受益于市场需求连连攀升，还有就是行业规模化集中成长，未来肉制品行业景气度也会越来越高。

　　二、从近期盘面技术面、资金面看肉制品后市走势

　　盘面基本情况

　　肉制品行业

　　截止收盘，肉制品指数，涨跌幅。

大盘VS行业
日期	大盘	行业
09月01日	-0.54%	0.18%
09月02日	0.05%	-0.96%
09月05日	0.42%	-1.03%
09月06日	1.36%	0.68%
09月07日	0.09%	-1.47%
09月08日	-0.33%	-1.67%
09月09日	0.82%	-0.08%

　　近7日以来该行业走势，大盘。

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（二）龙大美食个股分析

　　一、龙大美食公司基本情况

　　你关注的这支龙大美食002726，总市值亿元。

　　龙大美食曾经被称为龙大肉食，食品业务、屠宰业务和养殖业务是主营业务，预制菜、肉制品和屠宰鲜冻肉是其主要的产品，其中的预制菜产品较多，超过了1000种，根据不同的食材、工艺和口味，被分成了三大产品系，分别是预制食材、预制半成品和预制成品。

　　对于公司来讲，它是肉食品屠宰与深加工行业的龙头企业，它的发展战略是“一体两翼”，不光是以预制菜作为核心的食品为主体，把养殖和屠宰作为支撑，坚持不懈发展成为中国名列前茅的食品企业，让做美食不再是一件难事。

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　　二、龙大肉食产品分析——屠宰龙头预制菜单品领先，供应链整合优势强

　　营业收入上，公司的收入主要来源于食品业务、屠宰业务、养殖业务等主营业务。

　　目前公司的预制菜产品由预制食材、材预制半成品和预制成品三个部分组成，现在目前已出现黄喉、酥肉、培根等一级规模单品，就很不错，
渠道以B端为主C端为辅，覆盖直营、加盟、代理，稳定的大客户包括百胜中国、海底捞、Tims等。

　　公司是屠宰行业的领军企业，屠宰产能只少于双汇，还得以精加工为主的模式提高产品竞争力，销售网络范围较大，长期合作的客户不少于1,000家，在大B端渠道有着很大的优势。

　　业务发展具备供应链整合优势：

　　通过多年深耕，在供应链上的食品、屠宰和养殖领域，公司积累了相当丰富的经营经验，比起国内同行业的其他公司，公司在很早之前就已经开始进行大规模生产和开拓全国性的市场，形成集原材料、生产能力、新产品研发、全国化渠道等为一体的供应链整合和成本控制优势。

　　公司进行养殖以及屠宰直接带来肉类原料，降低了在原料采购的中间环节的成本，与此同时，通过全球直采模式，完成了给多种动物进行蛋白补充，防止有更高的原材料成本。

　　公司食品产能高达15.5万吨/年，实现东北、华东、华北、西南、华中等区域的全覆盖，使得产能全国化布局得以实现。通过规模化生产实现高性价比，就一些自下而上的供应链企业而言，公司护城河优势将会明显很多，在下游需求一直扩张的市场情况下，公司所获收益更多。

　　相比于其他企业，公司在物流配送上，拥有着广泛的源头基地和食品加工厂布局，更快更高效地进行物流运输，不仅提高了运输的效率，同时还保障了产品的新鲜度，节约物流成本的同时也保障了产品的质量没有降低，在产品新鲜度有所保障的同时解决冷链运输成本高的问题。为了使预制菜行业全国化，公司不断扩大全国的供应链布局，一般预制菜企业受限于区域的问题得以解决。

　　三、龙大肉食运营分析——重点发展预制菜业务，有望成为业绩新增长点

　　根据我们调研得到的情况，龙大美食现在主要做的事预制菜业务，在全国范围内，持续性拓宽着产能，大体上成功完成了全国化分布；在上海以及四川两个城市，新开办起来了两个研发中心，将食品研发体系持续完善健全起来；
将经销商网络建设逐渐加快起来，
不断地开拓着市场渠道规模。

　　食品业务（预制菜）：

　　在研发上，公司持续推进"三位一体"改革发展，围绕市场需求，持续加大在产品设计、口味创新、质量控制、保鲜技术和加工工艺的投入，能够更好地保障着产品完全符合市场需求，川菜工业化技术研究院是公司与西华大学合作而成立的，推动川式预制菜工业化的关键技术的突破就在于此，并且公司做到了。

　　公司2021年上市新品总产能超过20,000吨，储备产品超过100款；通过新材料以及新技术的引入，让产品工艺取得突破，产品创新增效差不多有20项。

　　为了提高生产，公司不断通过新改扩建的方式建造工厂，目前已经有5座工厂投入生产了，当前，公司食品产能高达15.5万吨/年。此外，海南自贸区食品工厂、巴中食品工厂项目都已经签约完成，接下来公司会加快速度推进项目进度，确保项目落地实施，在项目投入生产以后，估计将增加食品产能达到每年17.5万吨的产量。

　　从营销上来看，公司正在用市场思维来创造明星爆款单品，可以运用大单品策略来飞快的服务市场。

　　屠宰业务：

　　每年公司设计屠宰产能已经能够达到1100万头，产能布局在全国多个省份推进，在建及待建工厂顺利进行投产之后，计划增产至400万头/年，1500万头，将为每年的总产量，供应食品板块所需的原材料和严格把控其品质。

　　四、龙大肉食财务分析——财务状况有所下降

　　根据龙大美食2022年一季报：公司2022年一季度实现营收33.4亿，同比-45.67%；实现归母净利润2342.84万，同比-89.07%；实现扣非净利润4641.05万，同比-78.67%。

　　2022年一季度业绩变动主要源于：对比去年同期，本期毛猪价格有所下降；随着研发人员的增加，本期研发成本也随之增加；本期利息收入比之前低。

　　根据2022年一季报，我们对龙大美食的主要财务指标表现进行了总结分析：

　　盈利能力：

　　龙大美食盈利能力减弱，主营业务利润变小很多。

　　成长能力：

　　龙大美食需增强其成长能力，增加经营业绩。

　　偿债能力：

　　龙大美食偿债能力显著被削弱了，短期偿债能力偏偏有点弱。

　　运营能力：

　　龙大美食运营能力逐步被削弱了下来，中长期融资能力获得了很大程度上的抑制。

　　现金流：

　　龙大美食现金流能力一直以来始终维持着平稳发展，公司现金回收质量特别高。

　　其中，龙大美食规模暂停收缩并着手扩大，即时支付现金能力得到改善。

　　排雷分析：

　　带息债务占全部投入资本的一半，偿债压力较大；

　　其他的指标都是比较正常的，并无明显的财务爆雷风险。

　　五、龙大美食今日股价分析

　　1、技术面分析

　　压力支撑：

　　该股的支撑位在元附近，压力位在元附近，

　　结合大盘和行业走势来看：

大盘VS行业
日期	大盘	行业	龙大美食
09月01日	-0.54%	0.18%	-0.65%
09月02日	0.05%	-0.96%	-0.76%
09月05日	0.42%	-1.03%	-0.88%
09月06日	1.36%	0.68%	0.33%
09月07日	0.09%	-1.47%	-0.44%
09月08日	-0.33%	-1.67%	-0.11%
09月09日	0.82%	-0.08%	0.78%

　　市场表现：

　　过去7个交易日，该股走势。

　　2、资金面分析

　　龙大美食的资金流向情况：

主力资金流向（万元）
日期	主力流入	主力流出
09月05日	841.76	1105.49
09月06日	657.9	526.22
09月07日	854.91	1106.97
09月08日	1366.14	1176.33
09月09日	1287.23	966.56

　　近5日内该股资金总体呈状态， 5日共万元。

　　龙大美食买卖五档分析：

五档盘口
委比：		委差：
卖五	9.14		46
卖四	9.13		30
卖三	9.12		1076
卖二	9.11		786
卖一	9.1		1524
买一	9.09		129
买二	9.08		25
买三	9.07		190
买四	9.06		250
买五	9.05		245
外盘：		内盘：