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　　2022年09月13日的今天给大家介绍有关于“龙大肉食这个股怎么样”，一起来看看

　　编辑时间：2022-09-12 14:52 0 0 复制链接

　　肉制品作为我们国家的支柱产业，一直是支撑消费增长非常重要的行业。

　　最近不少股民朋友都在公众号问我，龙大美食?002726怎么样呀？值不值得上车？今天咱们就来详细讲讲，龙大美食这支肉制品板块的热门股。

（一）肉制品行业分析

　　一、从基本面看肉制品的投资逻辑

　　各位朋友首先要明白肉制品行业到底是做什么的？肉制品说得简单一点就是指经调味制作的动物蛋白制品，往往包括熟肉制成品或半成品。

　　肉制品行业一直以来都是消费板块主力之一了，对增强消费和经济拉动有着至关重要的作用。

　　这就带着大家一起从市场需求和行业竞争来分析下肉制品板块的投资逻辑：

　　★从市场需求来看：

　　1、跟着国民金融的发展、居民收入水平的提高和城市生活节奏的加快，消费用户对待肉制品的需要呈现出了旺盛的增长势态。

　　2、近年来，大中城市超市连锁企业呈现了繁盛发展，零售终端配套各式冷藏柜和冷链肉制品，都能因此得到长期发展，从而保障了行业的需求上升。

　　★从行业竞争来看：

　　就行业现状来分析，现在我国的很多企业机械化程度不高，技术水平方面也一样不高，机械化程度高、技术先进的企业目前来说占比较低。肉类加工行业及屠宰的竞争格局在市场的推动下正在发生迅速改变，尽管规模化企业与小型企业同样存在竞争，但行业集中度一直在上涨，未来，规模化的屠宰加工企业将在其行业中占据主流地位。

　　综上所述，受益于市场需求持续上升，再者就是行业呈现规模化集中发展的趋势，未来肉制品行业景气度也会不断上升。

　　二、从近期盘面技术面、资金面看肉制品后市走势

　　盘面基本情况

　　肉制品行业

　　截止收盘，肉制品指数，涨跌幅。

大盘VS行业
日期	大盘	行业
09月01日	-0.54%	0.18%
09月02日	0.05%	-0.96%
09月05日	0.42%	-1.03%
09月06日	1.36%	0.68%
09月07日	0.09%	-1.47%
09月08日	-0.33%	-1.67%
09月09日	0.82%	-0.08%

　　近7日以来该行业走势，大盘。

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（二）龙大美食个股分析

　　一、龙大美食公司基本情况

　　你关注的这支龙大美食002726，总市值亿元。

　　龙大美食的曾用名是龙大肉食，食品业务、屠宰业务和养殖业务是主营业务，主要产品包含预制菜、肉制品以及屠宰鲜冻肉，其中，它的预制菜产品已经超过1000种了，按照不一样的食材、口味和工艺，被分成了三大产品系，分别是预制食材、预制半成品和预制成品。

　　公司是肉食品屠宰与深加工行业的领航者，“一体两翼”是它的发展战略，不仅仅是以预制菜当成核心的食品为主体，将养殖和屠宰当做双翼进行支撑，致力于成为中国领先的食品企业之一，让做美食变得简单和方便。

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　　二、龙大肉食产品分析——屠宰龙头预制菜单品领先，供应链整合优势强

　　营业收入上，公司的收入主要来源于食品业务、屠宰业务、养殖业务等主营业务。

　　公司预制菜产品的部分主要有预制食材、材预制半成品和预制成品，据说目前已出现黄喉、酥肉、培根等一级规模单品，相当让人喜欢，
渠道以B端为主C端为辅，覆盖直营、加盟、代理，稳定的大客户包括百胜中国、海底捞、Tims等。

　　公司是屠宰行业的佼佼者，屠宰产能名次只比双汇低，还得以精加工为主的模式提高产品竞争力，销售网络覆盖的范围很广，长期合作的客户有1,000多家，在大B端渠道具有巨大的优势。

　　业务发展具备供应链整合优势：

　　经过多年摸爬滚打，在供应链上的各个步骤上，公司都积累了丰富的经营经验，如果说要和现目前开展此类业务的公司做对比的话，大规模生产和全国性市场拓展对于公司来说并不难，形成集原材料、生产能力、新产品研发、全国化渠道等为一体的供应链整合和成本控制优势。

　　公司实行养殖以及屠宰专门提供肉类原料，降低了在原料采购的中间环节的成本，另外，运用全球直采模式，给多种动物进行了蛋白补充，减少原材料的成本。

　　公司一年能生产食品15.5万吨，实现东北、华东、华北、西南、华中等区域的全覆盖，使得产能走向了全国化。以规模化生产获得在性价比上的优势，就一些自下而上的供应链企业而言，公司护城河优势将更大，在下游需求不断扩张的市场下，公司能获得更多收益。

　　公司依托广泛的源头基地和食品加工厂布局，方便了物流配送，降低了运输的时间成本，提升了运输的速度，产品运输更迅速，产品交付时也更新鲜，使得终端供货的物流成本能够有所降低，冷链运输成本高的问题因此得以解决。为了使预制菜行业全国化，公司不断扩大全国的供应链布局，使预制菜企业的区域化特征被破解。

　　三、龙大肉食运营分析——重点发展预制菜业务，有望成为业绩新增长点

　　根据我们调研得到的情况，预制菜业务是龙大美食目前着重发展的优秀项目，在全国范围内，逐步将产能开拓起来，基本上成功完成了全国化分布；在上海以及四川两个城市，新开办起来了两个研发中心，逐步将食品研发体系健全起来；
将经销商网络建设加速起来，
不断地开拓着市场渠道规模。

　　食品业务（预制菜）：

　　在研发体系上，公司夯实"三位一体"全面发展，围绕市场需求，持续加大在产品设计、口味创新、质量控制、保鲜技术和加工工艺的投入，能够更好地保障着产品完全符合市场需求，川菜工业化技术研究院是公司与西华大学合作而成立的，这是推动川式预制菜转向工业化的一个关键技术的突破。

　　公司2021年上市新品总产能超过20,000吨，储备产品超过100款；可以用新引入的技术及材料，对产品工艺进行改善，产品创新增效多达20项。

　　在生产上，公司投产了5座工厂，都是公司通过新改扩建建造的，
如今，公司食品产能高达15.5万吨/年。此外，海南自贸区食品工厂、巴中食品工厂项目已经签约，接下来加快推进落地的工作显得格外重要，如果项目投入生产，预计公司食品产能将大幅度提高，增加在17.5万吨/年。

　　在营销这一块，公司采用的是通过市场思维制造明星爆款产品，利用大单品策略来迅速服务市场。

　　屠宰业务：

　　公司每年设计屠宰的良品产出在1100万头，在全国多个省份都实行产能布局，在建及待建工厂投产成功进入投产之后，依计划而行增加产能400万头/年，平均每月产能为125万头，供应食品板块的原材料和保障其品质。

　　四、龙大肉食财务分析——财务状况有所下降

　　根据龙大美食2022年一季报：公司2022年一季度实现营收33.4亿，同比-45.67%；实现归母净利润2342.84万，同比-89.07%；实现扣非净利润4641.05万，同比-78.67%。

　　2022年一季度业绩变动主要源于：相比上年同期，本期毛猪价格较低；随着研发人员的增加，本期研发成本也随之增加；本期利息在收入上少于之前。

　　根据2022年一季报，我们对龙大美食的主要财务指标表现进行了总结分析：

　　盈利能力：

　　有待提高的龙大美食盈利能力，致其主营业务利润贡献大幅下降。

　　成长能力：

　　龙大美食成长能力欠佳，经营业绩有待增加。

　　偿债能力：

　　龙大美食偿债能力逐步被削弱了下来，短期偿债能力偏偏显的有点弱。

　　运营能力：

　　龙大美食运营能力逐渐被削弱了，中长期融资能力受到了非常大的抑制。

　　现金流：

　　龙大美食现金流能力保持着稳步发展，公司现金回收质量特别的高。

　　其中，龙大美食规模结束收缩转而开始扩张，故即时支付现金能力有所提高。

　　排雷分析：

　　带息债务占全部投入资本的一半，偿债压力较大；

　　其余指标看不出异常，无明显财务爆雷风险。

　　五、龙大美食今日股价分析

　　1、技术面分析

　　压力支撑：

　　该股的支撑位在元附近，压力位在元附近，

　　结合大盘和行业走势来看：

大盘VS行业
日期	大盘	行业	龙大美食
09月01日	-0.54%	0.18%	-0.65%
09月02日	0.05%	-0.96%	-0.76%
09月05日	0.42%	-1.03%	-0.88%
09月06日	1.36%	0.68%	0.33%
09月07日	0.09%	-1.47%	-0.44%
09月08日	-0.33%	-1.67%	-0.11%
09月09日	0.82%	-0.08%	0.78%

　　市场表现：

　　过去7个交易日，该股走势。

　　2、资金面分析

　　龙大美食的资金流向情况：

主力资金流向（万元）
日期	主力流入	主力流出
09月05日	841.76	1105.49
09月06日	657.9	526.22
09月07日	854.91	1106.97
09月08日	1366.14	1176.33
09月09日	1287.23	966.56

　　近5日内该股资金总体呈状态， 5日共万元。

　　龙大美食买卖五档分析：

五档盘口
委比：		委差：
卖五	9.14		46
卖四	9.13		30
卖三	9.12		1076
卖二	9.11		786
卖一	9.1		1524
买一	9.09		129
买二	9.08		25
买三	9.07		190
买四	9.06		250
买五	9.05		245
外盘：		内盘：