世界焦点!龙大肉食002726值不值得买_中国保险网--中国最早成立、国内最权威的、全方位为百姓提供服务的保险门户网站

　　2022年09月17日的今天给大家介绍有关于“龙大肉食002726值不值得买”，一起来看看

　　编辑时间：2022-09-16 14:07 0 2 复制链接

　　肉制品作为我们国家的支柱产业，一直是支撑消费增长非常重要的行业。

　　最近不少股民朋友都在公众号问我，龙大美食?002726怎么样呀？值不值得上车？今天咱们就来详细讲讲，龙大美食这支肉制品板块的热门股。

（一）肉制品行业分析

　　一、从基本面看肉制品的投资逻辑

　　首先，对于肉制品行业到底是做什么的我们得了解？肉制品其实所指的就是经调味制作的动物蛋白制品，通常都有熟肉制成品或半成品。

　　肉制品行业始终都是消费板块主力之中的一个，对增强消费和经济拉动有着至关重要的作用。

　　接下来咱们就一起从市场需求和行业竞争来分析下肉制品板块的投资逻辑：

　　★从市场需求来看：

　　1、随着国民经济的起色、市民收益水平的提高和城市生活节奏的加快，消费者对于肉制品的需求出现蓬勃的增长状态形势。

　　2、近年来，大中城市超市连锁企业呈现了繁盛发展，使得零售终端配备整套各式冷藏柜，冷链肉制品可以长期发展，从而为行业的需求增长提供保障。

　　★从行业竞争来看：

　　就行业现状来讲解，当前形势下，我国占大多数的企业都是机械化程度较低，技术水平还比较落后的企业，不仅机械化程度高技术还先进的企业没有多少个。屠宰及肉类加工行业的竞争格局在市场的鞭策下正在发生火速改变，即便规模化企业与小型企业依旧存在竞争，但行业集中度日渐上涨，在将来，规模化的屠宰加工企业将占据行业主流。

　　综上所述，受益于市场需求持续上升，以及行业规模化集中发展，未来肉制品行业景气度也会逐步上涨。

　　二、从近期盘面技术面、资金面看肉制品后市走势

　　盘面基本情况

　　肉制品行业

　　截止收盘，肉制品指数，涨跌幅。

大盘VS行业
日期	大盘	行业
09月06日	1.36%	0.68%
09月07日	0.09%	-1.47%
09月08日	-0.33%	-1.67%
09月09日	0.82%	-0.08%
09月13日	0.05%	1.32%
09月14日	-0.8%	-1.18%
09月15日	-1.16%	-1.09%

　　近7日以来该行业走势，大盘。

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（二）龙大美食个股分析

　　一、龙大美食公司基本情况

　　你关注的这支龙大美食002726，总市值亿元。

　　龙大美食曾经被称为龙大肉食，主营业务涵盖了食品业务、屠宰业务以及养殖业务，产品种类繁多，主要产品有预制菜、肉制品、屠宰鲜冻肉，其中的预制菜产品，均高于1000种，按照食材、口味和工艺的不同，将产品系分成了三类：预制食材、预制半成品和预制成品。

　　公司在肉食品屠宰与深加工行业属于龙头企业，讲出了“一体两翼”发展规划，不光是以预制菜作为核心的食品为主体，将养殖和屠宰当做双翼进行支撑，努力成为中国领先的食品企业，让难做的美食变得不再困难。

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　　二、龙大肉食产品分析——屠宰龙头预制菜单品领先，供应链整合优势强

　　营业收入上，公司的收入主要来源于食品业务、屠宰业务、养殖业务等主营业务。

　　公司预制菜产品的部分主要有预制食材、材预制半成品和预制成品，并且目前已出现黄喉、酥肉、培根等一级规模单品，极具特色，渠道以B端为主C端为辅，覆盖直营、加盟、代理，稳定的大客户包括百胜中国、海底捞、Tims等。

　　公司是屠宰行业的领头羊，屠宰产能只少于双汇，主要以精加工为主的模式提升产品竞争力，销售网络有着较为广泛的范围，长期合作的客户多达1,000余家，在大B端渠道具有巨大的优势。

　　业务发展具备供应链整合优势：

　　奋斗了好几年，在供应链上的食品、屠宰和养殖领域，公司积累了相当丰富的经营经验，比起国内同行业的其他公司，对于进行大规模生产和拓展全国性市场的问题，公司早已积累了大量经验，形成集原材料、生产能力、新产品研发、全国化渠道等为一体的供应链整合和成本控制优势。

　　公司开展养殖、屠宰便直接可以带来肉类原料，避免在原料采购的中间环节浪费过多人力物力，与此同时，通过全球直采模式，多种动物获得了蛋白补充能量，防止有更高的原材料成本。

　　公司食品产能高达15.5万吨/年，实现东北、华东、华北、西南、华中等区域的全覆盖，使得产能全国化布局得以实现。凭借规模化生产形成自身性价比的优势，比较那些自下而上的供应链企业，公司护城河优势将会明显很多，在下游需求不断扩张的市场下，公司所获利益可以更多。

　　拥有着广泛源头基地和食品加工厂布局的公司，在物流配送上，降低了运输的时间成本，提升了运输的速度，不仅提高了运输的效率，同时还保障了产品的新鲜度，使得终端供货的物流成本能够有所降低，降低了冷链的运输成本。为了使预制菜行业全国化，公司不断扩大全国的供应链布局，一般预制菜企业受限于区域的问题得以解决。

　　三、龙大肉食运营分析——重点发展预制菜业务，有望成为业绩新增长点

　　根据我们调研得到的情况，龙大美食着力于预制菜业务，在全国范围内，持续性拓宽着产能，大体上成功完成了全国化分布；在上海以及四川两个城市，新开办起来了两个研发中心，将食品研发体系持续完善健全起来；
把经销商网络建设逐步加快速度，
逐步将市场渠道规模拓宽起来。

　　食品业务（预制菜）：

　　公司坚持研发创新，构建全新"三位一体"格局，以市场需求为根本，持续加大在产品设计、口味创新、质量控制、保鲜技术和加工工艺的投入，可以充分保障产品能够满足市场发展需要，与西华大学合作的目的是为了成立川菜工业化技术研究院，这是一个关键技术上的突破，能够推动川式预制菜转向工业化。

　　公司2021年上市新品总产能超过20,000吨，储备产品超过100款；可以用新引入的技术及材料，对产品工艺进行改善，产品创新增效在20项左右。

　　为了提高生产，公司不断通过新改扩建的方式建造工厂，目前已经有5座工厂投入生产了，如今，公司食品产能达至15.5万吨/年。除此之外，海南自贸区食品工厂、巴中食品工厂两个项目已经签约完成，接下来就是推进落地实施阶段，在项目投入生产以后，保守估计，食品产能每年能够增加17.5万吨。

　　在营销这一块，公司采用的是通过市场思维制造明星爆款产品，利用大单品策略来迅速服务市场。

　　屠宰业务：

　　每年1100万头的产能是公司目前的屠宰业务能力，将产能布局推行在全国各省，在建及待建工厂全面投产以后，计划增产至400万头/年，1500万头将是每年的生产任务，供应食品板块所需的原材料和严格把控其品质。

　　四、龙大肉食财务分析——财务状况有所下降

　　根据龙大美食2022年一季报：公司2022年一季度实现营收33.4亿，同比-45.67%；实现归母净利润2342.84万，同比-89.07%；实现扣非净利润4641.05万，同比-78.67%。

　　2022年一季度业绩变动主要源于：本期毛猪价格相较上年同期有优势；本期研发成本增加的原因是新加入了一批研究人员；本期利息收入逐渐降低。

　　根据2022年一季报，我们对龙大美食的主要财务指标表现进行了总结分析：

　　盈利能力：

　　龙大美食盈利能力欠佳，主营业务利润贡献较以前逊色很多。

　　成长能力：

　　龙大美食需增强其成长能力，增加经营业绩。

　　偿债能力：

　　龙大美食偿债能力明显被削弱了，短期偿债能力稍稍有点弱。

　　运营能力：

　　龙大美食运营能力逐渐被削弱了下来，中长期融资能力逐步遭到了特别大的抑制。

　　现金流：

　　龙大美食现金流能力长期以来始终保持着稳定前进，公司现金回收质量非常的高。

　　其中，龙大美食规模一改往日开始变大，即时支付现金能力得到加强。

　　排雷分析：

　　全部投入资本里带息债务占了一半，偿债压力较大；

　　其他的指标都是比较正常的，并无明显的财务爆雷风险。

　　五、龙大美食今日股价分析

　　1、技术面分析

　　压力支撑：

　　该股的支撑位在元附近，压力位在元附近，

　　结合大盘和行业走势来看：

大盘VS行业
日期	大盘	行业	龙大美食
09月06日	1.36%	0.68%	0.33%
09月07日	0.09%	-1.47%	-0.44%
09月08日	-0.33%	-1.67%	-0.11%
09月09日	0.82%	-0.08%	0.78%
09月13日	0.05%	1.32%	0.77%
09月14日	-0.8%	-1.18%	-1.09%
09月15日	-1.16%	-1.09%	-0.22%

　　市场表现：

　　过去7个交易日，该股走势。

　　2、资金面分析

　　龙大美食的资金流向情况：

主力资金流向（万元）
日期	主力流入	主力流出
09月08日	1366.14	1176.33
09月09日	1287.23	966.56
09月13日	2083.88	1663.06
09月14日	825.39	990
09月15日	1290.21	1488.76

　　近5日内该股资金总体呈状态， 5日共万元。

　　龙大美食买卖五档分析：

五档盘口
委比：		委差：
卖五	9.09		86
卖四	9.08		117
卖三	9.07		405
卖二	9.06		531
卖一	9.05		304
买一	9.04		2
买二	9.03		222
买三	9.02		118
买四	9.01		58
买五	9		302
外盘：		内盘：