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　　2022年09月13日的今天给大家介绍有关于“龙大肉食全年业绩高增长可期”，一起来看看

　　编辑时间：2022-09-13 14:19 0 0 复制链接

　　肉制品作为我们国家的支柱产业，一直是支撑消费增长非常重要的行业。

　　最近不少股民朋友都在公众号问我，龙大美食?002726怎么样呀？值不值得上车？今天咱们就来详细讲讲，龙大美食这支肉制品板块的热门股。

（一）肉制品行业分析

　　一、从基本面看肉制品的投资逻辑

　　小伙伴们首先得知道肉制品行业到底是做什么的？肉制品其实所指的就是经调味制作的动物蛋白制品，基本上分成熟肉制成品或半成品。

　　在消费板块主力之中的一个便是肉制品行业，对增强消费和经济拉动有着至关重要的作用。

　　接下来咱们就一起从市场需求和行业竞争来分析下肉制品板块的投资逻辑：

　　★从市场需求来看：

　　1、随着国民经济的发展、居民收入水平的升高和城市光景节奏的加速，消费者对于肉制品的需求呈现旺盛的增高行情。

　　2、近年来，大中城市超市连锁企业达成了蓬勃的发展，一方面可以使零售终端配套各式冷藏柜得到长期发展，同时也使得冷链肉制品得到长足发展，从而保障了行业的需求上升。

　　★从行业竞争来看：

　　就行业现状来分析，我国当前的大部分企业，机械化程度方面是比较低的，就连技术水平也不高，很少有企业机械化程度高、技术先进。肉类加工行业及屠宰的竞争格局在市场的推动下正在发生迅速改变，虽说规模化企业与小型企业仍然存在竞争，但行业集中度一直在上涨，屠宰加工行业在未来会是规模化加工占据主流地位。

　　整体来讲，受益于市场需求连连攀升，再一个就是行业开始规模化集中发展，未来肉制品行业景气度也会逐步上涨。

　　二、从近期盘面技术面、资金面看肉制品后市走势

　　盘面基本情况

　　肉制品行业

　　截止收盘，肉制品指数，涨跌幅。

大盘VS行业
日期	大盘	行业
09月01日	-0.54%	0.18%
09月02日	0.05%	-0.96%
09月05日	0.42%	-1.03%
09月06日	1.36%	0.68%
09月07日	0.09%	-1.47%
09月08日	-0.33%	-1.67%
09月09日	0.82%	-0.08%

　　近7日以来该行业走势，大盘。

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（二）龙大美食个股分析

　　一、龙大美食公司基本情况

　　你关注的这支龙大美食002726，总市值亿元。

　　对于龙大美食来讲，它曾用名龙大肉食，主营业务包括：食品业务、屠宰业务和养殖业务，主要产品涵盖了预制菜、肉制品以及屠宰鲜冻肉，其中的预制菜产品较多，超过了1000种，按照食材、口味和工艺的差异，产品系包括预制食材、预制半成品和预制成品三大类。

　　公司是肉食品屠宰与深加工行业的领头羊，它的发展战略是“一体两翼”，不光只是以预制菜作为核心的食品为主体，辅助支撑点为养殖和屠宰，努力成为中国领先的食品企业，让难做的美食也可以简单制作。

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　　二、龙大肉食产品分析——屠宰龙头预制菜单品领先，供应链整合优势强

　　营业收入上，公司的收入主要来源于食品业务、屠宰业务、养殖业务等主营业务。

　　公司的预制菜产品目前分为预制食材、预制半成品和预制成品三个部分，
据说目前已出现黄喉、酥肉、培根等一级规模单品，相当让人喜欢，
渠道以B端为主C端为辅，覆盖直营、加盟、代理，稳定的大客户包括百胜中国、海底捞、Tims等。

　　公司是屠宰行业的领军企业，屠宰产能的排名只低于双汇，就是以精加工为主的模式提高产品竞争力，销售网络有着较为广泛的范围，长期合作的客户大于1,000家，在大B端渠道有着很大的优势。

　　业务发展具备供应链整合优势：

　　经过多年拼搏，公司积累了大量的经营经验，在食品、屠宰和养殖领域有所成就，就与目前国内市场上开展相同业务的公司相比，公司在很早之前就已经开始进行大规模生产和开拓全国性的市场，形成集原材料、生产能力、新产品研发、全国化渠道等为一体的供应链整合和成本控制优势。

　　公司进行养殖以及屠宰并且可以直接提供肉类原料，由公司直接提供，优化了不少中间环节，另外，运用全球直采模式，达到了多种动物蛋白补充的水准，抑制过高的原材料成本。

　　公司在食品产能方面可以达到15.5万吨/年，实现东北、华东、华北、西南、华中等区域的全覆盖，使得产能全国化布局得以实现。通过规模化生产打造有优势的性价比，就一些自下而上的供应链企业而言，公司护城河优势将会明显很多，在下游需求不断扩张的市场下，公司能获得更多收益。

　　相比于其他企业，公司在物流配送上，拥有着广泛的源头基地和食品加工厂布局，减少了运输距离，提高了运输的效率和产品的新鲜度，终端供货物流的运输成本得以降低，在产品新鲜度有所保障的同时解决冷链运输成本高的问题。预制菜行业主要还是受到供应链的影响，随着公司供应链布局全国化，让预制菜企业不再受区域分布的限制。

　　三、龙大肉食运营分析——重点发展预制菜业务，有望成为业绩新增长点

　　根据我们调研得到的情况，预制菜目前发展前景良好，是龙大美食目前重点发展的项目，在全国范围内，不断地开拓着产能，基本上顺利实现完成了全国化部署；在上海、四川两个城市，顺利新办起来了两个研发中心，不断地完善着食品研发体系；
将经销商网络建设逐渐加快起来，
逐步将市场渠道规模拓宽起来。

　　食品业务（预制菜）：

　　在研发上，公司持续推进"三位一体"改革发展，以市场需求为根本，持续加大在产品设计、口味创新、质量控制、保鲜技术和加工工艺的投入，完全可以保障产品能够符合市场发展需求，西华大学是唯一一所公司合作的大学，并且联合它成立了川菜工业化技术研究院，这是一个关键性的突破，推动川式预制菜工业化的一个技术性的突破。

　　公司2021年上市新品总产能超过20,000吨，储备产品超过100款；可以用新引入的技术及材料，让产品工艺取得突破，产品创新增效将近20项。

　　在生产上，公司投产了5座工厂，都是公司通过新改扩建建造的，
公司食品产能当前可以达到15.5万吨/年。另外，海南自贸区食品工厂、巴中食品工厂两个项目都已经签约完成，已经在加快推进项目落地，在项目投入生产以后，保守估计，食品产能每年能够增加17.5万吨。

　　营销上，公司现在积极运用市场思维制造爆款的明星单品，可以运用大单品策略来飞快的服务市场。

　　屠宰业务：

　　公司每年设计屠宰的良品产出在1100万头，产能布局将在全国多个省份进行，在建及待建工厂成功投产以后，目标任务为增加产能400万头/年，125万头，将是每月的平均产能，供应食品板块所需的原材料和严格把控其品质。

　　四、龙大肉食财务分析——财务状况有所下降

　　根据龙大美食2022年一季报：公司2022年一季度实现营收33.4亿，同比-45.67%；实现归母净利润2342.84万，同比-89.07%；实现扣非净利润4641.05万，同比-78.67%。

　　2022年一季度业绩变动主要源于：相比上年同期，本期毛猪价格较低；本期研究成本随着研发人员的增加而增多；本期利息的收入和之前相比有所下降。

　　根据2022年一季报，我们对龙大美食的主要财务指标表现进行了总结分析：

　　盈利能力：

　　有待提高的龙大美食盈利能力，致其主营业务利润贡献大幅下降。

　　成长能力：

　　龙大美食成长能力有待增强，经营业绩有点低。

　　偿债能力：

　　龙大美食偿债能力逐步被削弱了，短期偿债能力稍微有点弱。

　　运营能力：

　　龙大美食运营能力逐步被削弱了下来，中长期融资能力遭到了比较大的抑制。

　　现金流：

　　龙大美食现金流能力始终保持着平稳发展前进，公司现金回收质量确实比较高。

　　其中，龙大美食规模暂停收缩并着手扩大，即时支付现金能力得到改善。

　　排雷分析：

　　50%的带息债务让偿债压力巨大；

　　别的指标皆无异常，明显的财务爆雷风险是没有的。

　　五、龙大美食今日股价分析

　　1、技术面分析

　　压力支撑：

　　该股的支撑位在元附近，压力位在元附近，

　　结合大盘和行业走势来看：

大盘VS行业
日期	大盘	行业	龙大美食
09月01日	-0.54%	0.18%	-0.65%
09月02日	0.05%	-0.96%	-0.76%
09月05日	0.42%	-1.03%	-0.88%
09月06日	1.36%	0.68%	0.33%
09月07日	0.09%	-1.47%	-0.44%
09月08日	-0.33%	-1.67%	-0.11%
09月09日	0.82%	-0.08%	0.78%

　　市场表现：

　　过去7个交易日，该股走势。

　　2、资金面分析

　　龙大美食的资金流向情况：

主力资金流向（万元）
日期	主力流入	主力流出
09月05日	841.76	1105.49
09月06日	657.9	526.22
09月07日	854.91	1106.97
09月08日	1366.14	1176.33
09月09日	1287.23	966.56

　　近5日内该股资金总体呈状态， 5日共万元。

　　龙大美食买卖五档分析：

五档盘口
委比：		委差：
卖五	9.14		46
卖四	9.13		30
卖三	9.12		1076
卖二	9.11		786
卖一	9.1		1524
买一	9.09		129
买二	9.08		25
买三	9.07		190
买四	9.06		250
买五	9.05		245
外盘：		内盘：